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山一ウェルス・エンゲージメント株式会社

ごあいさつGreetings

ごあいさつ

「将来を見据えて自身のお金をどう扱うか?」という、お客様にとって何よりも大切な問題を信用して相談できるのは、真に個人として信頼関係が築かれている独立したプロのアドバイザーであるべきです。

私は三十年近く、リテールビジネスに始まり、法人(特にオーナー企業)ビジネスからプライベートバンクビジネスを国内外の証券会社、保険会社、銀行で実践してまいりました。

そして、その長年の金融業界での経験から、IFAという立ち位置が、特に富裕層向けのお客様に最も付加価値のあるサービスを提供できると確信するに至りました。

当社には、大手の内外金融機関出身でこれまでお客様とのリレ-ションを長く築かれた方々など、実力のある担当者が集まっています。

皆、お客様との結びつきを更に強力なものにするために自由を確立したいと考えて、当社を選ばれました。
今後も私どもは、豊富な経験と人脈を基に、「Face to Face」でお客様のニーズや問題に向き合い、解決を図って参ります。

更に、お客様との間に「ウィン・ウィン」の関係を構築できるよう、単に金融商品提供だけではなく、人を“つなぐ”付加価値を提供して参ります。

石田 啓三 / 代表取締役社長

社長略歴

平成元年に山一証券株式会社に入社以降、主に個人富裕層向け金融ビジネスに従事してきた。証券会社だけでなく、保険会社、銀行(プライベートバンク)と、あらゆるジャンルの個人向け金融ビジネスを経験している。顧客との信頼関係を基軸に、本来、金融機関が求められるべき、人をつなげ、お客様に満足いただくこと(=価値創造)ができる、総合的な金融アドバイスを行うプロフェッショナルとして生涯を全うすべく、山一ウェルス・エンゲージメント株式会社を設立。
CFP/一級フィナンシャルプランニング技能士
(過去の職歴)山一証券/アメリカンファミリー生命保険/メリルリンチ日本証券/三菱UFJモルガンスタンレー証券/UBS銀行

所属金融商品取引業者

楽天証券

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第195号
〈加入する協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

SBI証券

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第44号
〈加入する協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会